После разоблачения международной организации наркоторговцев, Тинтин наслаждается отдыхом во дворце махараджи Раваджпутала, единственного сына которого он вырвал из лап главаря банды, пропавшего на дне горного ущелья. Подробности этой истории читайте в «Сигарах фараона». В Индию к Тинтину прибывает незнакомец с сообщением чрезвычайной важности. Увы, его тотчас поражает стрела, отравленная «ядом-что-лишает-рассудка»!