Самая масштабная и высокобюджетная экранизация главного романа классика русской литературы Л. Н. Толстого. Так же в экранизации использованы материалы повести "На японской войне" и цикла "Рассказы о японской войне" Викентия Вересаева. События фильма происходят во второй половине XIX века в Российской империи и в начале XX века в Китае. Прошло 30 лет после трагической гибели Анны Карениной. Идёт русско-японская война. Русская армия, несмотря на героизм отдельных подразделений, вынуждена отступать теряя лучших солдат и офицеров. Именно в это сложное и трагическое для Российской империи время военврач Сергей Каренин принимает руководство военным госпиталем. В полузаброшенной китайской деревне, где располагается госпиталь после отступления, среди мук и стонов, Каренин пытается спасти то, что осталось от тел тяжелораненых. Среди прочих он оперирует смертельно раненого полковника, графа Алексея Вронского. Ночью Сергей приходит в палату к Вронскому и просит рассказать ему, почему его...